2021年3月29日, 苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”,股票代码688661)成功于上海交易所科创板上市,华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)担任保荐机构和主承销商。和林微纳本次首发上市共发行2,000万股,每股发行定价为17.71元,募资规模为3.54亿元。
和林微纳是一家以精微制造为技术核心的国家高新技术企业,深耕微机电(MEMS)及芯片测试领域。依靠多年的行业经营和研发经验,和林微纳在精微金属制造、精微模具设计以及微型复杂结构加工等领域有着突出的技术优势,各类精微产品被普遍应用于智能手机、TWS耳机以及可穿戴设备等电子消费产品中,在医疗、工业、汽车以及智能家居等产品中也有广泛应用;业务遍及全球,并凭借良好的市场口碑积累了大批国内外知名微机电设备制造商与芯片厂商客户资源。此次募集的资金将主要用于MEMS精密电子零部件扩产项目、半导体芯片测试探针扩产项目以及研发中心建设项目。
和林微纳董事长骆兴顺表示:“和林微纳在科创板的成功上市,将有助于公司进一步提升研发能力和核心竞争力。和林微纳将秉持‘技术为驱动,客户为导向’的经营理念,在加强MEMS零部件,进一步做强做大芯片测试探针相关领域的同时,围绕微型精密制造,不断聚集开拓更多细分市场,通过一站式精微制造解决方案服务更多全球客户,全面提升公司综合实力,更好地实现公司价值。”
华兴证券总经理项威表示:“我们很荣幸能作为保荐机构和主承销商,助力和林微纳登陆科创板。伴随MEMS微型麦克风市场的高速增长、国内半导体封测市场规模不断扩大以及半导体封测设备及耗材的国产替代进口强劲趋势,和林微纳以国际顶级同行为标杆,不断提升核心竞争力。相信和林微纳在不久的将来会成为全球微型精密制造领域的龙头企业,引领行业发展。华兴证券愿意长期参与并陪伴公司的发展壮大,期待未来双方在更多领域进行深入合作。”
华兴证券是聚焦中国内地资本市场,服务中国新经济的投资银行。自成立以来,华兴证券投资银行事业部依托控股股东华兴资本集团在新经济领域的深厚积累,顺应行业差异化发展趋势,发挥自身资源禀赋,在新经济领域崭露头角。2019年,华兴证券完成心脉医疗的保荐及承销,成为首批科创板保荐机构之一。此次完成和林微纳的IPO保荐及承销,标志着华兴证券在科创板领域的布局已经初见成效。除此之外,华兴证券还有8单科创板及创业板IPO提交辅导备案,多单项目正在执行。